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[董事會]三德科技:2018年度董事會工作報告

時間:2019年04月08日 20:07:04 中財網


湖南三德科技股份有限公司

2018年度董事會工作報告

2018 年,湖南三德科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會嚴格按照
《公司法》、《證券法》等法律法規和《公司章程》的相關規定,切實履行股東大
會賦予的董事會職責,勤勉盡責地開展各項工作,促進公司持續、健康、穩定的
發展。


一、2018年度公司發展經營情況

1、總體經營情況

2018年,在錯綜復雜的國內外環境下,穩增長政策持續發力、供給側結構
性改革全面推進等多重因素共同推動,宏觀經濟運行總體平穩、穩中有進。報告
期內,作為公司主要下游行業,煤炭供給側結構性改革深入推進,產業結構調整
轉型升級步伐加快,行業效益持續好轉;鋼鐵行業產量平穩增長,行業運行的質
量和效益2018年進一步向好;水泥行業總體供需矛盾得到了明顯改善,多數地
區庫存水平處于低位運行,支撐水泥價格一路上揚,并站上歷史高位,水泥行業
2018年利潤也創造了歷史最高水平;生物發電、垃圾發電等可再生能源的轉化
利用比重進一步提高;環保監測、質檢、節能監測等政府監管和第三方檢測持續
穩定發展,上述行業的經營改善以及采購需求的增加,為公司2018年業績的平
穩增長提供了強有力的支撐。與此同時,作為公司第一大下游客戶,因采購成本
居高不下等因素的影響,2018年全國火電企業虧損面仍近50%,導致其采購需
求壓縮,購買力下降。伴隨著大部分下游行業仍面臨較大的轉型升級壓力,產業
結構依舊處于持續優化的調整階段,這在一定程度上繼續帶來市場的波動性和不
確定性,公司仍面臨很多困難和挑戰。在此背景下,公司專注主業,內部敢于面
對、呈現、解決問題,建設性地進行產品、管理等多維度改善,產品綜合競爭力
得到有效提升,順利實現了年度經營目標。


報告期內,公司持續注重產品設計、質量和成本控制等方面的能力提升,關
注管理的流暢和高效,使得運營各環節得到全面改善,取得人均產出的突破。根


據中審華會計師事務所(特殊普通合伙)出具的2018年度審計報告,公司實現
營業收入2.54億元,同比增長23.25%;公司利潤總額3,851.05萬元,同比增長
44.08%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤3,506.40萬元,同比增長47.27%。


報告期內,公司財務狀況良好,主營業務、主要產品和經營模式沒有發生重
大不利變化,主要原材料采購、產品生產和銷售等業務運轉正常,主要客戶和供
應商結構穩定。


2、報告期內完成的主要工作

(1)堅持技術創新 鞏固競爭優勢

領先的技術、可靠的產品是公司為客戶創造價值的有力保障。報告期內,研
發投入2,961.27萬元、占營業收入的11.65%。持續專注于實驗分析儀器設備(含
樣品制備)、燃料智能化管控系統等產品的研發、產品創新的傳承及產品穩定性
的打造。具體工作如下:

①分析儀器方面:a、完成新一代SDTGA系列水分儀、SDCHN系列元素分
析儀、SDS系列定硫儀、SDFCI系列自動氟氯分析儀的上市工作;b、煤炭機器
人制樣系統推出樣機,實現制樣過程數據可視化;c、推出SDIAS系列智能化驗
系統樣機;d、對已上市產品進行改善,產品穩定性明顯提升。


②燃料智能化管控系統產品方面:a、完成燃料智能化管控系統的升級,在
前兩代智能制樣系統的基礎上結合機器人技術,開發出了全新一代機器人智能制
樣系統,其具有制樣方案靈活可變、煤種適應性強、實時監控樣品重量、制樣過
程透明可視、設備穩定可靠、樣本結果可信等特點;b、進行移動APP、綜合一
體機等終端產品的開發,補全燃料管控系統產品核心業務短板,提高了產品競爭
力;c、將CNAS管理理念融入到軟件中,將煤質管理系統升級到化驗室管理系
統,同步適應固/危廢領域的化驗室管理需求,打造公司拳頭產品;d、無人機
煤儀完成研發并應用實施,打造完整的智能煤場解決方案。上述研發項目成果的
應用及產業化將進一步完善公司產品線或拓展公司產品的應用領域,有利于公司
綜合競爭力的提升。


另一方面,公司調整專利申請策略,從挖掘創新專利點向系統的專利布局轉
變,如機器人制樣、自動化驗、新一代氣動輸送系統等項目從立項階段即規劃專
利布局,并持續跟進項目研發和產品上市過程中的專利挖掘,調整和完善專利申


請布局方案,報告期內,公司累計新增專利申請126項,其中發明專利43項,
截至2018年12月31日,有效專利431項,其中發明專利107項(國內發明專
利 103項,海外發明專利 4項),技術和產品創新成果得到了有效保護,技術領
先優勢得到鞏固。


(2)規范流程管理 提升產品質量

①報告期內,公司基于產品的可靠性、穩定性等維度進行合理、有效地規劃
和改進,進一步將相關環節的流程和模板標準化、規范化,強調對公司創新的應
用和繼承,既能使研發人員直接保留前代產品的優良傳統,又可在創新的基礎上
盡可能的提前預判設計風險,降低后續的不可確定因素。


②與此同時,為使管理更加聚焦,公司對內部組織架構進行了優化和調整,
開展激勵制度調整、溝通機制優化、模塊庫建設等一系列的建設性工作,提升對
產品與解決方案的掌握和對客戶與行業的理解。


③組建工程項目技術支持團隊,提供有效的技術支持,確保問題快速有效解
決。建立工程項目知識庫,不斷積累經驗,進一步提升工作效率及輸出質量。


(3)完善銷售體系 挖掘環保市場

公司持續關注銷售管理的改善,報告期內引入新一代CRM系統,充分利用
客戶關系管理工具,及時跟進相關市場信息并制定有效方案,提高合同成功率;
運用客戶檔案管理,增加市場信息收集率、挖掘潛在客戶。通過對銷售部組織結
構的調整及市場監督、激勵等基礎制度的建設,合同質量有效提升。同時,公司
深入儀器設備生命周期服務產品的打造,配件及運維服務收入實現良好增長。


公司控股子公司三德環保拓展固/危廢處置行業實驗室全生命周期管理解決
方案的應用,助力客戶有效實現固/危廢的資源化、無害化、經濟化處理。報告
期內三德環保業務取得了積極進展,已經具備一定的行業影響力,實驗室信息管
理系統成功應用于危廢實驗室領域并實現銷售。截至目前,三德環保已為蘇伊士、
東江環保、北控環保、雪浪環境東江環保、中油環保、中國節能等國內外一流
固/危廢處置企業提供產品與服務,并得到客戶的廣泛認可及積極評價。


(4)推行限制性股票激勵計劃 完善激勵機制

報告期內,為進一步完善公司的法人治理結構,促進公司建立、健全激勵約
束機制,充分調動公司員工的積極性,有效地將股東利益、公司利益和經營者個


人利益結合在一起,使各方共同關注公司的長遠發展,公司于2018年8月24
日召開第二屆董事會第十七次(臨時)會議、第二屆監事會第十四次會議,審議
通過了《關于<湖南三德科技股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃(草案)>
及其摘要的議案》(以下簡稱“《激勵計劃》”)等議案。2018年9月12日,公司
召開2018年第一次臨時股東大會,審議并通過了《激勵計劃》等議案,同意以
向激勵對象定向發行公司A股普通股的方式實施2018年限制性股票激勵計劃,
授予價格為4.68元/股。


本計劃的激勵對象共計128人,包括公司(含子公司)董事、高級管理人員、
中層管理人員和核心技術(業務)人員,以及公司董事會認定需要激勵的其他員
工;授予的限制性股票數量為206萬股。本計劃的實施豐富了公司員工激勵方式,
有利于員工團隊特別是管理、技術核心成員的穩定。


(5)優化管理體系 強化人力資源

①公司于2018年4月份開展信息化管理系統的建設,并于10月份上線SAP(ERP&CRM)管理系統,該系統對采購、生產、銷售、財務和人力資源模塊進
行了集成管理,公司運營的全流程實現了高度的信息共享,優化了公司內部業務
流程和管理過程,實現了業務流程的自動化,從而進一步提升公司管理水平及核
心競爭力。


②公司始終重視人力資源建設,通過將員工考核、激勵與分環節、分項目的
預算控制緊密掛鉤,針對研發隊伍采取預算任務包考核機制,針對技術服務部采
取預算包干機制,這些措施顯著提升了各環節的工作效率及輸出質量,協助員工
實現個人價值并帶動公司業績增長。


③在團隊建設方面,公司拓寬招聘渠道,積極以校園招聘、招聘網站、同行
業人員獵聘、人才市場等多種渠道積極引進人才,儲備專業人才隊伍。同時,公
司以內部培訓+外部培訓+企業文化等相結合的方式,加強專業技術、管理及經
營技術、文化認同等方面的培訓,堅持完善人才梯隊建設工作,進一步提升公司
軟實力。


二、2018年董事會運行情況

(一)董事會召開情況


報告期內,公司共召開董事會9次。會議在通知、召集、議事程序、表決方
式和決議內容等方面均符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。董事會依法
履行了《公司法》、《公司章程》賦予的權利和義務。具體情況如下:

1、 第二屆董事會第十五次會議


第二屆董事會第十五次會議于2018年4月20日在公司會議室召開,會議審
議并通過了《關于審議公司2017年度報告全文及摘要的議案》等20個議案,通
過了2017年度利潤分配的議案,明確了公司2018年財務預算、董事、監事、高
級管理人員薪酬方案、審計機構等,并提請召開公司2018年年度股東大會。


2、 第二屆董事會第十六次會議


第二屆董事會第十六次會議于2018年7月17日在公司會議室召開,會議審
議并通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》、《關于使用暫時
閑置自有資金進行現金管理的議案》2個議案。


3、 第二屆董事會第十七次會議


第二屆董事會第十七次會議于2018年8月24日在公司會議室召開,審議并
通過了《關于公司2018年半年度報告全文及摘要的議案》、《關于公司2018年半
年度募集資金存放和使用情況專項報告的議案》等8個議案,通過了限制性股票
激勵計劃(草案)和實施考核管理辦法等,同時提請召開公司2018年第一次臨
時股東大會。


4、 第二屆董事會第十八次會議


第二屆董事會第十八次會議于2018年9月13日在公司會議室召開,審議并
通過了《關于調整2018年限制性股票激勵計劃相關事項的議案》、《關于向激勵
對象授予限制性股票的議案》2個議案。


5、 第二屆董事會第十九次會議


第二屆董事會第十九次會議于2018年9月19日在公司辦公室召開,審議并
通過了《關于再次調整2018年限制性股票激勵計劃相關事項的議案》。


6、 第二屆董事會第二十次會議



第二屆董事會第二十次會議于2018年10月29日在公司辦公室召開,審議
并通過了《關于公司2018年第三季度報告的議案》、《關于向銀行申請綜合授信
額度的議案》2個議案。


7、 第二屆董事會第二十一次會議


第二屆董事會第二十一次會議于2018年11月20日在公司會議室召開,審
議并通過了《關于董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事候選人的議
案》、《關于董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事候選人的議案》等5
個議案,通過修訂<公司章程>及辦理工商變更登記和公司會計政策變更,并提
請召開公司2018年第二次臨時股東大會。


8、 第三屆董事會第一次會議


第三屆董事會第一次會議于2018年12月12日在公司會議室召開,審議并
通過了《關于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》、《關于修訂董事會專門委員
會議事規則的議案》等5個議案,通過選舉了公司第三屆董事會專門委員會、總
經理、副總經理、財務總監、董事會秘書。


9、 第三屆董事會第二次會議


第三屆董事會第二次會議于2018年12月29日在公司會議室召開,審議并
通過了《關于補充確認公司使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》。


(二)董事會專業委員會及獨立董事履職情況

2018年,董事會四大專門委員會認真履行各自的職責,為公司出謀劃策。

公司獨立董事嚴格按照《公司法》、《證券法》、《關于在上市公司建立獨立董事制
度的指導意見》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《公司章程》、
《獨立董事工作制度》等相關法律、法規、規章的規定和要求,報告期內隨時了
解公司的經營情況,積極參與公司決策,對需獨立董事發表獨立意見的事項認真
審核并出具了獨立意見。經常與管理層進行交流溝通,對公司的發展戰略、內控
建設、薪酬管理等提出了很多寶貴的意見,為公司的規范運作和發展起到了積極
作用。


三、公司2019年度發展規劃


(一)行業格局和趨勢

根據中國證監會公布的《上市公司行業分類指引(2012年修訂)》,公司屬
于―C40儀器儀表制造業。儀器儀表行業是一個機遇與挑戰并存的行業,公司主
營業務為分析檢測、樣品制備、智能化等整體解決方案的研發、生產、營銷和服
務,主要產品包括實驗分析儀器設備(含樣品制備)、燃料智能化管控系統及相
關配件和技術服務。2017年12月,公司通過成立控股子公司三德環保進入了固
/危廢實驗室全生命周期管理領域。近年來,中國經濟進入新常態,隨著“國家十
三五規劃”的全面推進與實施,低碳經濟、環保等戰略新興產業的發展需求旺盛,
公司所處的相關行業將迎來新的機遇。


1、煤炭行業及煤炭檢測行業市場回暖

2018年,隨著煤炭、鋼鐵、水泥等行業去產能與結構優化、轉型升級的進
一步深入,市場出現積極變化,呈現進一步回暖趨勢。根據中國煤炭工業協議會
發布的《2018煤炭行業發展年度報告》,2018年全國原煤產量36.8億噸,同比
增長4.5%。上述行業供給側改革的進一步優化以及財政支出繼續擴張,其景氣
度有望延續良好勢頭。中國煤炭行業整體運行平穩,煤炭價格全年保持高位運行、
由于我國能源消費總量逐年增長,雖然煤炭占比呈小幅下降趨勢,但煤炭消費的
絕對數量未來仍有穩步增長的潛力。作為行業的目標客戶市場,上述產業鏈下游
行業整體經營形勢的好轉將直接提升其對相關產品的需求及購買力,對行業構成
利好。


隨著工業化、城鎮化進程加快和消費結構持續升級,我國能源需求剛性增長。

由于“富煤、貧油、少氣”的能源稟賦,煤炭長期以來占據中國能源消費的主導地
位,且相當長一段時期內仍將持續。與此同時,資源環境問題已經成為制約我國
經濟社會發展的瓶頸之一。能源尤其是煤炭資源的清潔化、精細化利用勢在必行,
節能減排形勢嚴峻、任務艱巨。我國《能源發展“十三五”規劃》、《“十三五”節能
減排綜合工作方案》等綱領性文件對“十三五”期間的能源消費總量、消費結構、
能耗、排放等提出了明確指標,要求“推動煤炭等化石能源清潔高效開發利用”、
“推進能源監測、能量計量、調度運行和管理智能化體系建設”。為達成上述,要
求“加強節能監察能力建設,進一步完善省、市、縣三級節能監察體系。健全環
保監管體制,開展省以下環保機構監測監察執法垂直管理制度試點,推進環境監


察機構標準化建設,全面加強揮發性有機物環境空氣質量和污染排放自動在線監
測工作。進一步健全能源計量體系,深入推進城市能源計量建設示范,開展計量
檢測、能效計量比對等節能服務活動,加強能源計量技術服務和能源計量審查。”

能源檢測和能效管理是實施節能減排的先決條件,而煤質分析檢測儀器作為
能源計量和能效管理的基礎器具,其提供的熱值、成分、元素等煤質數據是質量
檢驗和科學利用的重要依據。由此將進一步釋放環保、質檢、監察等方面對實驗
分析儀器的需求,為公司帶來新的增長空間。


2、第三方檢測行業發展迅速

第三方檢測服務受益于檢驗檢測認證體制的市場化改革提速,以及社會公眾
對產品的質量、生活健康水平、生產生活的安全性、社會環境保護等方面的關注
日益提升和我國進出口貿易量的增加,檢測服務行業近年來得到了快速的發展。

隨著“十三五”規劃的推進落實,制造業轉型升級、消費者質量觀念增強、政府購
買第三方服務等利好因素將極大刺激第三方檢測服務的需求,我國第三方檢測服
務市場前景廣闊。


目前,我國有3萬余家檢驗檢測機構,每年出具3億多份檢驗檢測報告,服
務產值逾2000億元,其中社會委托報告占比呈逐年上升趨勢。近四年,我國事
業單位制檢驗檢測機構的比重分別為40.6%、38.1%、34.54% 和 31.30%,呈現
明顯的逐年下降趨勢,表明我國檢驗檢測體系正逐步向以企業制為主體的市場化
機制轉變,檢驗檢測已成為最具活力的新興服務業態之一,我國已成為繼歐美之
后世界第三大檢驗檢測市場。隨著部分下游行業的轉型、發展,民營檢測機構在
電子設備加工制造業等檢測領域中逐步奠定優勢。另外如環境檢測、食品檢測、
有害物質檢測等領域,對于民營檢測機構而言,也是未來大力發展的方向。目前,
雖然民營檢測機構市場份額仍在10%左右,但隨著檢測行業改革及放開,民營檢
測機構將與外資檢測機構形成激烈競爭,并加速行業發展進步,以SGS、Intertek、
華夏力鴻等機構為代表的第三方質檢機構的蓬勃發展釋放大量需求。在各方因素
的刺激下,民營檢測機構的市場份額有望進一步提升,這也將進一步放大實驗分
析儀器設備的市場需求。據相關統計,近年來全球檢測行業均保持了10%左右的
快速增長。另外,隨著國家政策將醫療、食品、環保等領域的檢測市場有序放開,
第三方檢測市場的發展速度明顯高于整個行業的發展速度。



3、環保行業蘊含新機遇

在生態文明建設上升為國家戰略的背景下,生態文明建設機制的逐步健全,
創新、綠色發展政策深入實施,加強環境保護治理的政策、法規、技術等產業紅
利的逐步釋放。環保行業有更加廣闊的市場機遇以及行業發展空間。黨的十八大
以來,黨中央、國務院把生態文明建設擺在更加重要的戰略位置,納入“五位一
體”總體布局,作出一系列重大決策部署,出臺《生態文明體制改革總體方案》,
實施大氣、水、土壤污染防治行動計劃。伴隨著國家對環境保護及生態文明建設
的重視,環境治理行業發展前景值得期待。根據2016年出臺的《中華人民共和
國大氣污染防治法》:“縣級以上地方人民政府環境保護主管部門負責組織建設與
管理本行政區域大氣環境質量和大氣污染源監測網,開展大氣環境質量和大氣污
染源監測,統一發布本行政區域大氣環境質量狀況信息。企業事業單位和其他生
產經營者應當按照國家有關規定和監測規范,對其排放的工業廢氣和有毒有害大
氣污染物進行監測。”燃煤產生的硫化物、氮化物、粉塵等有害物質是我國大氣
污染的重要來源,加強大氣污染防治,須從源頭開始。同時,國家嚴格控制高耗
能企業市場準入,對現有燃煤企業實施容量核定條件下的排放大氣污染物許可制
度。企業自身為了降低污染治理成本,必須主動做好燃料的質量判別和能源計量,
科學開展配煤、摻煤燃料,提高煤炭利用率。用煤科學水平的提高及環保意識的
強化,客觀上放大了公司相關檢測儀器的使用需求,公司煤質分析檢測儀器作為
能效管理的基礎器具,其提供的成分、元素等煤質數據是質量檢驗和科學利用的
重要依據。由此將進一步釋放環保、質檢、監察等方面對實驗分析儀器的需求,
為公司帶來新的增長空間。


與此同時,近幾年,在一系列頂層設計與專項行動的推動下,危廢處置/檢
測行業迎來前所未有的“窗口期”,在中央環保督察全覆蓋等一系列利好政策加
速推進下,危廢行業步入快速發展階段。與誘人前景相對立,危廢處置行業的高
技術壁壘、資質壁壘等也對很多企業規模資質等提出了更高的要求。作為一個技
術含量、門檻較高的行業,危廢處理有完整的產業鏈條,包括運輸、處置、貯存、
再處理、檢測等環節。危廢檢測作為危廢處置的關鍵環節之一,其重要性不言而
喻。固/危廢處置的蓬勃發展對三德環保帶來廣闊的發展空間。


4、燃料智能化建設蔚然成勢


根據中國電力企業聯合會發布的《2018-2019年度全國電力供需形勢分析預
測報告》,2018年,全國全社會用電量6.84萬億千瓦時,同比增長8.5%、同比
提高1.9個百分點,為2012年以來最高增速;截至2018年底,全國全口徑發電
裝機容量19.0億千瓦,其中火電火電11.4億千瓦,無論是發電量還是裝機容量,
火電在我國電力工業中均占據主導地位,其中燃煤(含煤矸石)電廠在火電企業
發電量和裝機容量中占比均達90%左右。在燃煤火力發電企業的發電成本中,煤
炭約占70%,因此,以煤炭為主要對象的燃料管理成為電力生產的重要環節。近
年來,隨著央企降本增效、精細化管理要求的提出,以及一系列通用和行業專用
先進技術的出現與應用,以國家能源集團為代表的國有大型火力發電企業先后開
展燃料智能化管理建設,蔚然成勢。


除傳統的火力發電企業外,石化、冶金、水泥等高耗能企業燃煤使用量巨大,
類似行業目前對燃料管理的方式相對簡單粗放,不利于企業節能減排、降本增效。

公司的優勢.系列燃料智能化管控系統產品是將工業 4.0“智能生產”理念全面應
用于上述企業燃料全生命周期管理的智能化管理系統。該系統運用先進物聯網技
術、傳感技術、光機電一體化技術、數據云技術,有效實現高耗能燃料計量、采
樣、制樣、存樣、取樣、存儲、摻燒等全過程無人干預、智能管理,解決了燃料
管控難度大、風險高的問題,從而優化決策,全面提升經營掌控力度和管理水平,
最大限度實現安全、經濟、高效、環保運行。報告期內,公司燃料智能化管控系
統產品持續實現對非火力發電企業的銷售突破,并贏得了客戶認可。


5、產業政策大力扶持行業發展

公司專注于分析檢測、樣品制備、智能化等整體解決方案的研發、生產和銷
售,產品融合光機電一體化、射頻識別、激光掃描、現代信息處理和通信、智能
測量與控制、物聯網等先進技術,廣泛應用于電力、檢測、煤炭、建材、冶金、
化工等行業領域,以及相關監測和科研單位。其中煤質分析儀器提供的熱值、成
分、元素、物理特性等煤質數據是質量檢驗、交易定價和科學利用的重要依據,
同時,亦在上述行業領域內生產型企業的安全生產、節能環保、減耗增效等方面
發揮著重要作用;燃料智能化管控整體解決方案則是將“智能生產”理念應用于燃
料全生命周期管理的先進管理模式,有助于以火電企業為典型的大型能耗企業通
過技術手段實現燃料計量、質檢、存儲、摻燒、結算等全過程無人干預、智能管


理,從而優化決策,全面提升經營管控力度和管理水平,最大限度實現安全、經
濟、高效、環保運行。


根據《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》、《產業結構調整指導目錄
2011》( 2013 年修正)及《當前優先發展的高技術產業化重點領域指南(2011 年
度)》、《加快推進傳感器及智能化儀器儀表產業發展行動計劃》等綱要性文件,
公司目前的產品屬于國家鼓勵發展的行業及國家優先發展的重點領域。


6、智能化前景不容小覷

根據《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》、《中國
制造2025》(國發[2015]28號)和《國務院關于深化制造業與互聯網融合發展的
指導意見》(國發[2016]28號)、智能制造發展規劃(2016-2020年)》。全球新一
輪科技革命和產業變革加緊孕育興起,與我國制造業轉型升級形成歷史性交匯。

智能制造在全球范圍內快速發展,已成為制造業重要發展趨勢,對產業發展和分
工格局帶來深刻影響,推動形成新的生產方式、產業形態、商業模式。經過幾十
年的快速發展,我國制造業規模躍居世界第一位,建立起門類齊全、獨立完整的
制造體系,但與先進國家相比,大而不強的問題突出。隨著我國經濟發展進入新
常態,經濟增速換擋、結構調整陣痛、增長動能轉換等相互交織,長期以來主要
依靠資源要素投入、規模擴張的粗放型發展模式難以為繼。加快發展智能制造,
對于推進我國制造業供給側結構性改革,培育經濟增長新動能,構建新型制造體
系,促進制造業向中高端邁進、實現制造強國具有重要意義。


隨著現代信息技術、機器人技術及控制技術的快速發展,設備智能化、管理
信息化已是大勢所趨。公司順應時代發展及客戶需求,推出全自動采樣、全自動
制樣系統以及輔助連接的樣品傳輸系統、樣品存查系統,智能化驗、燃料智能化
系統亦在研發中。樣品化驗作為關鍵環節,其智能化的推進,突破了“最后一公
里”,采樣制樣化驗各環節將實現全流程無人參與,從而保證樣品的安全性及樣
品代表性。通過全環節的設備智能化,可為下一代建立“智慧型企業”打下堅實
的基礎。


(二)公司發展階段和未來發展戰略

公司率先在煤炭檢測用實驗分析儀器領域已經形成突出的競爭優勢,是該細
分市場的領先企業。近年來,隨著經濟發展步入新常態和“兩化深度融合”,大型


能源類企業加速改變粗放型管理模式,從要素增長轉向創新驅動。在此背景下,
作為最大成本構成的燃料成為火電企業重點關注的管理環節,以國家能源集團、
國家電力投資集團等為代表的大型火電企業先后開展燃料智能化建設,蔚然成勢,
近年來開始向石化、冶金、水泥等高能耗領域內大型企業拓展。基于在核心技術、
客戶資源、營銷服務、品牌等方面的綜合儲備和競爭優勢,以及對前述客戶需求
和行業趨勢的洞察,公司產品線縱向延伸至煤質檢測前端的樣品自動化制備和采
集環節,構建了完整的燃料智能化管控整體解決方案,推出優勢.系列燃料智能
化管控系統產品,并逐步獲得客戶認可。是國內僅有的兩家可提供“采—制—輸
—存—化”全過程智能硬件和燃料智能化管控軟件、且具備完全自主知識產權的
制造企業之一。目前,隨著工業物聯網、智能機器人、數據云等通用技術及相關
專用技術的應用,行業正在向自動化、集成化、智能化方向快速發展。


創新是時代的主題,未來更加是。未來,公司將緊緊圍繞“成為值得客戶信
賴的伙伴。聚焦細分市場,提供全球一流的分析檢測、樣品制備、智能化等整體
解決方案”的愿景及使命,在分析檢測、樣品制備、智能化等整體解決方案領域
中,持續選擇聚焦細分市場,實現并保持公司在細分市場內的領先地位。同時,
堅持以客戶為中心,不斷創新技術、產品及管理,健全服務體系,用優質的產品
和服務滿足客戶需求,切實幫助客戶解決其所關注的問題和挑戰。


在已有產業基礎上,利用資本市場優勢,通過內生外延相結合的方式“縱延
橫拓”。一方面,進一步深耕目前所處行業市場,加快智能化產品的延伸開發,
通過鞏固優勢領域的產品競爭力,奠定長期穩定發展的基礎;隨著現代信息技術、
機器人技術及控制技術的快速發展,設備智能化、管理信息化已是大勢所趨。公
司順應時代發展及客戶需求,推出智能化產品。通過全環節的設備智能化,為客
戶單位的智能化提供產品及服務。從而達到排出人為因素干擾、有效提高生產效
率、降低生產成本之目標。


另一方面,依托現有領域形成的技術、管理和經驗積累,公司將圍繞產品技
術、客戶資源和銷售渠道的相關性開展多元化,根據對行業發展趨勢的預判,結
合與公司核心資源的匹配度和整合協同效應等因素審慎決策,逐步橫向拓展進入
到其他細分領域。與此同時,公司成立三德環保,切入環保檢測領域,即是“橫
拓”戰略的具體舉措。



(三)2019年度經營計劃

1、堅持創新驅動,推進產品結構調整和優化升級,持續保持行業技術領先
地位

技術和產品創新是公司的核心競爭力。2019年度,公司將繼續保持較高強
度的研發投入,以創新驅動企業發展、產品結構調整和優化升級,保持行業技術
領先地位,為公司可持續發展提供強大動力和保障。一方面,根據產品應用情況
和客戶需求,繼續完善產品結構,通過自主研發、集成外包的形式,擴充采樣、
制樣、樣品管理配置,打造完整的、有競爭力的采制樣系統,進一步提升整體解
決方案的智能化和市場競爭力;另一方面,在已有分析檢測儀器的基礎上,通過
重大技改或技術研發,持續優化升級熱值分析、成分分析、元素分析等3大類分
析檢測儀器的主導產品,形成全面競爭優勢。在此基礎上,繼續開展智能化驗系
統等新一代實驗分析技術及相關領域新產品的研究和應用拓展,完善知識產權創
造、保護和運用體系,持續保持行業技術領先地位。智能化驗系統是工業機器人
和煤質分析儀器的深度融合,運用工業機器人來替代化驗員完成各項操作,實現
化驗工作全過程的無人為干預,避免人為因素的干擾,保證測試結果的真實和準
確。同時可大幅減少煤質分析工作的人員投入,減員增效。


2、加大智能化產品市場推廣力度,積極開拓國際市場

搶抓設備智能化、管理信息化建設浪潮中的機遇,在保證智能化產品穩定性
及適應性的的基礎上,加緊產品市場戰略布局,采取有效營銷推廣措施,最大限
度利用樣板客戶的輻射作用,擴大項目示范效應和影響范圍,夯實業務基礎。同
時,積極主動借助 “一帶一路”國家戰略的東風,持續加強國外代理商的開發與
管理,充分發揮其本地化的營銷服務和成本優勢,擴大海外市場的銷售規模,進
一步加強國際業務的開拓,提高海外業務占比。


3、持續進行業務轉型,橫向拓展環保檢測領域

公司在煤炭檢測領域已經形成了突出的競爭優勢,隨著企業進一步發展,一
方面需要繼續縱向深耕煤炭檢測領域,發展智能化產品業務,另一方面,通過控
股子公司三德環保的成立,對固/危廢實驗室全生命周期等細分領域橫向拓展。

經過一年多的市場探索及經驗積累,三德環保已經明確發展方向,在2019年將
繼續深入研究固/危廢樣品分析方法,使公司達到行業內專家水平;同時繼續進


行市場體系建設,形成供應鏈管理體系,通過加大力度的品牌宣傳和推廣,完善
大客戶關系網。


4、加強內部管理,提高經營水平和質量

近年來,基于有著工程屬性的燃料智能化管控系統產品的持續發展,對公司
銷售、生產、交付、運維等各個環節提出了更高的管理要求。基于此,2019年,
公司計劃重點開展以下工作:(1)進行產品團隊打造,加快研發知識庫的建立及
應用,持續優化產品穩定性及可靠性;(2)構建質量體系、審計、市場監督三位
一體的運營監督管理體系,確保各項工作計劃、流程制度“言出必行”;(3)夯實
工作分析等人力資源基礎能力,以“結果導向”評價、選拔、任用干部,提高員工
隊伍活力;(4)繼續加強信息化管理,利用SAP (ERP&CRM)系統工具,提
升各環節管理效率。


5、建設梯隊人才庫,打造高素質團隊

近年來,公司正在經歷由單一的儀器設備供應商向整體解決方案提供商轉變,
市場競爭環境、產品構成等的改變以及進入資本市場成為公眾公司后的更高要求
對公司的各個環節提出了挑戰,要求公司的團隊建設和能力建設適應新的發展。

2019年,公司將持續順應新需求,制定人才發展規劃、加快人才的聚焦和培養,
建設和優化公司投資、研發、營銷、項目管理、工程實施及管理團隊,儲備高素
質人才,對梯隊人才庫進行查漏補缺,根據培養方案進行有針對性的培訓、實踐
工作,并持續審視、優化,跟進梯隊能力建設效果,確保達成預期目標,打造有
戰斗力的團隊。同時,根據需要借助和整合外部資源,實現優勢互補,提升團隊
綜合能力和競爭力。


6、圍繞戰略主航道,利用資本工具促進公司發展

2019年,公司將繼續圍繞戰略目標,結合公司具體運營需求,靈活應用投
資、并購等方式,著手進行合理的戰略性產業布局,以達成公司加快行業資源整
合的目的。深化推進戰略管理,強化協同和資源配置,深入開展業務及投后整合,
推動公司快速成長。


上述計劃并不代表公司對2019年度的盈利預測,不構成公司對投資者的實
質承諾,請投資者注意投資風險。


(四)公司面臨的風險


1、公司業績受宏觀經濟和下游行業波動影響下滑的風險

公司目前主要客戶分布在電力生產、第三方檢測、礦產采掘、水泥生產、金
屬冶煉、石油化工等煤炭生產、檢測和使用行業,以及相關監測和科研單位。其
中多數客戶所處行業具有較強的周期性特征,其經營情況總體與宏觀經濟同向變
動。報告期內,國內經濟穩中向好,經濟穩定運行韌性和協調性增強,但產業結
構仍處于持續優化的調整階段。煤炭、鋼鐵、建材等行業經營效益雖逐年好轉,
但其供給側改革的不斷推進以及市場競爭的日益加劇,上述行業的經營壓力依然
很大,存在對檢測用儀器設備的采購需求壓縮,購買力下降的風險,公司仍面臨
相關產品訂單減少、收入與利潤下滑的風險。同時,作為公司第一大下游行業的
火電企業報告期內50%虧損,經營壓力巨大。針對于此,公司已經或正在采取以
下主要應對措施:(1)充分發揮公司產品創新能力優勢,加大研發投入,進一步
開展符合客戶需求的技術創新,以提高產品的市場競爭力;(2)加強公司產品在
環保監測、質檢、節能監測等政府監管和第三方檢測等具有穿越經濟周期特征的
應用領域的市場推廣和滲透力度,積極開拓國際市場,拓展客戶行業范圍和目標
客戶基數。


2、應收賬款持續增加的風險

截至本報告期末,公司應收賬款凈額為14,915.03萬元,在資產結構中占比
仍然較高。應收賬款余額較高符合行業特征,受宏觀經濟常態化以及產品結構調
整的影響,公司應收賬款存在余額進一步增加的風險。雖然公司應收賬款的賬齡
主要在一年以內,應收賬款的主要客戶是國有大中型企業、政府部門、科研機構
等信譽度高、綜合實力強的單位,一般情況下資金回收較為可靠且歷史上實際發
生的壞賬比例很低、金額非常少,但如果宏觀經濟形勢發生重大不利變化,主要
客戶發生顯著經營波動,仍可能導致公司不能及時收回款項,對公司經營業績造
成負面影響。基于此,公司主要采取以下措施防范和應對可能出現的風險:(1)
優化、完善公司信用管理政策并嚴格執行;(2)建立專門的應收賬款管理機構和
催收機制,加大應收賬款特別是重點客戶、重點款項的催收力度,控制賬齡;(3)
本著謹慎原則提取應收賬款壞賬準備。


3、燃料智能化管控系統產品訂單交付延期的風險

燃料智能化管控系統是將工業 4.0“智能生產”理念全面應用于大型能源企


業燃料全生命周期管理的智能化管理系統。近年來,以國家能源集團為代表的國
有大型火力發電企業先后開展燃料智能化管理建設,蔚然成勢。公司積極響應市
場需求,憑借在行業內長期的技術和經驗積累,推出了優勢.系列燃料智能化管
控系統產品,逐步獲得客戶認同。與公司此前的主要產品煤質分析儀器和制樣設
備相比,該類產品具有工程屬性,客戶個性化需求多、涉及環節眾多、構成復雜、
交付周期長且難度大,對公司供應鏈管理、工程項目管理等形成新的挑戰。近兩
年,該類產品訂單持續大幅增長。如若公司不能很好地應對該等挑戰,將會造成
產品交付不可預期的延后,從而可能對項目驗收、收入確認、回款以及公司經營
性現金流產生不利影響。針對于此,公司已經或正在采取以下主要應對措施:(1)
強化產品模塊化設計、售前技術支持和方案設計能力,提高產品的標準化生產程
度,避免后續交付過程中的設計變更與調整;(2)繼續優化和完善訂單交付管理
體系,特別是供應鏈環節;(3)加強人才引進和團隊建設,打造多項目并行的交
付能力。


4、產品整體毛利率下降的風險

技術創新、品牌優勢、市場地位及產品差異化支撐公司分析儀器一直保持較
高的毛利率。近年來,公司燃料智能化管控系統產品銷售訂單和收入持續大幅增
長,占公司營業收入的比重上升,由于該類產品毛利率低于分析儀器,受此影響,
公司產品的整體毛利率存在被拉低的風險。此外,市場競爭加劇亦可能導致毛利
率下降。


5、投資項目發展不如預期的風險

在已有產業基礎上,利用資本市場優勢,通過內生外延相結合的方式“縱延
橫拓”是公司的既定戰略。控股子公司三德環保切入環保檢測領域,在報告期內
仍處于發展初期。對于類似投資或并購,盡管公司會根據對行業發展趨勢的預判、
結合與公司核心資源的匹配度和整合協同效應等因素審慎決策,但仍然存在諸多
不確定性帶來的投資不如預期的風險。基于此,公司將利用自身優勢為投資項目
提供充分的技術、資源、資金支持,最大程度上地減小經營風險。


除了上述風險外,公司還可能面臨管理機制、團隊建設、人才儲備等不適應
新業態發展需要的風險:燃料智能化管控系統產品具有系統性、工程性,此類產
品的生產、交付乃至后續運維不同于公司此前的分析儀器,對公司銷售、生產、


交付、運維乃至人力資源等管理提出了更高要求。盡管公司如前所述已經并將繼
續針對性調整、改善與優化,但倘若所采取的措施未能達到預期效果,仍然可能
對公司經營產生不利影響。針對上述潛在風險,公司一方面通過人力資源梳理、
明細短板,針對性引進人才,完善、優化相關環節團隊建設;另一方面,通過實
踐對組織機構、管理機制和流程進行調適,使之適應新業態的發展。






湖南三德科技股份有限公司

董事會

2019年4月9日




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