江西快3走势图200期

[公告]三德科技:國泰君安證券股份有限公司關于公司2018年度募集資金存放和使用情況的專項核查意見

時間:2019年04月08日 20:06:56 中財網


國泰君安證券股份有限公司

關于湖南三德科技股份有限公司

2018年度募集資金存放和使用情況的專項核查意見

國泰君安證券股份有限公司(以下簡稱“國泰君安”)作為湖南三德科技股份
有限公司(以下簡稱“三德科技”或“公司”)首次公開發行股票并在創業板上市的
保薦機構,根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《深圳證券交易所創業
板上市公司規范運作指引》及《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及募集
資金使用等有關規定,對三德科技2018年度募集資金存放和使用情況進行了核
查,核查情況如下:

一、募集資金基本情況

(一)實際募集資金金額和資金到賬時間

經中國證券監督管理委員會《關于核準湖南三德科技股份有限公司首次公
開發行股票的批復》(證監許可[2016]1018號文)核準,公司由主承銷商國
泰君安證券股份有限公司采用網下向投資者詢價配售和網上向社會公眾投資者
定價發行相結合的方式發行人民幣普通股(A股)2,500萬股,每股面值1元,
發行價格為每股8.57元,募集資金總額21,425.00萬元。扣除承銷費和保薦費
2,240.00萬元后的募集資金為人民幣19,185.00萬元,已由國泰君安證券股份有
限公司于2016年6月3日存入公司開立在上海浦東發展銀行長沙河西支行賬號
為66100155260001926的人民幣賬戶;減除其他發行費用人民幣895.30萬元后,
計募集資金凈額為人民幣18,289.70萬元。上述資金到位情況已經中審華寅五洲
會計師事務所(特殊普通合伙)驗證,并出具“CHW證驗字[2016]0039號”驗資
報告。


(二)募集資金使用和結余情況

2018年度募集資金項目支出為1,683.12萬元,截止2018年12月31日,募
集資金專戶實際余額為767.70萬元,具體情況如下:

單位:萬元

項目

金額




募集資金總額

21,425.00

減:承銷費及保薦費、律師費、審計費、法定信息披露等其他發行費用

3,135.30

減:募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金

9,861.58

減:直接投入募投項目資金支出(注1)

5,713.44

減:結余募集資金永久補充流動資金(注2)

1,333.11

減:購買理財產品(注3)

1,000.00

加:銀行存款利息收入扣除手續費凈額(注4)

386.13

募集資金專戶余額

767.70



注1:2018年度募集資金項目支出為1,683.12萬元;

注2:鑒于公司首次公開發行股票募投項目“燃料智能化管理子系統集成項目”已達到預定
可使用狀態,并正常投入使用,為充分發揮資金的使用效率,合理降低公司財務費用,2018
年 8 月 24 日,公司第二屆董事會第十七次會議審議通過了《關于部分募集資金投資項目
結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》,該議案經獨立董事發表明確同意的獨立
意見,保薦機構出具無異議的核查意見。2018年9月12日,公司召開2018年度第一次臨
時股東大會,審議并通過《關于部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議
案》,同意公司將燃料智能化管控子系統集成項目節余募集資金 1,333.11 萬元永久性補充
公司日常經營流動資金;

注3:2018年12月31日未到期理財1,000萬元;

注4:截止2018年12月31日,累計收到理財收益及利息收入386.35萬元,累計手續費支
出0.22萬。


二、募集資金存放和管理情況

為規范募集資金的管理和使用,保護投資者利益,公司根據《深圳證券交
易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》)
等相關規定和要求,結合公司實際情況,制訂了《湖南三德科技股份有限公司
募集資金使用管理辦法》(簡稱“《募集資金使用管理辦法》”),經公司第二屆
董事會第六次會議審議通過。


根據《募集資金使用管理辦法》,公司對募集資金實行專戶存儲,在上海
浦東發展銀行長沙河西支行設立了賬號為66100155260001926的募集資金專用
賬戶,對募集資金的使用實行嚴格的審批程序,以保證專款專用。公司于2016
年6月23日與開戶銀行、保薦機構簽訂了《募集資金三方監管協議》。上述監
管協議主要條款與深圳證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議(范本)》
不存在重大差異。截至2018年12月31日止,《募集資金三方監管協議》均得


到了切實有效的履行,相關募集資金專戶存儲情況如下:

開戶行名稱

銀行賬號

合同簽訂日期

專用賬戶用途

2018年12月
31日余額
(元)

上海浦東發
展銀行長沙
河西支行

66100155260001926

2016年6月23


募投項目專項支出

7,677,040.73

合計





7,677,040.73





三、本年度募集資金的實際使用情況

截至2018年12月31日,募集資金已按照用途使用,符合公司募集資金運
用的承諾,實際情況詳見附表1《募集資金使用情況對照表》。


四、閑置募集資金進行現金管理的情況

公司2016年7月9日第二屆董事會第六次會議、2016年7月26日2016年
度第三次臨時股東大會審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理
的議案》,同意在不影響募集資金使用的情況下,根據募集資金投資項目的投
資計劃和建設進度,在確保資金安全的前提下,擬使用最高不超過人民幣8400
萬元的閑置募集資金進行現金管理,用于購買安全性高、流動性好、有保本約
定的理財產品或結構性存款。


公司2017年7月7日第二屆董事會第十一次會議審議通過了《關于使用暫
時閑置募集資金進行現金管理的議案》,在保證募集資金項目建設和募集資金
使用的情況下,公司擬使用不超過4,500萬元閑置募集資金進行現金管理,用于
購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品或結構性存款。


公司2018年7月17日第二屆董事會第十三次會議審議通過了《關于使用
暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》,在保證募集資金項目建設和募集資
金使用的情況下,公司擬滾動使用不超過人民幣3,500萬元閑置募集資金進行現
金管理,用于購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品或結構性存款。

2018年度,公司使用閑置募集資金購買的銀行理財產品情況如下:

受托機構
名稱

產品類


認購金額
(萬元)

起始日

到期日

參考年
化收益


浦發銀行

保本型

2,000.00

2018年2月1日

2018年7月31日

4.60%




長沙河西
支行

興業銀行
長沙河西
支行

保本型

900.00

2018年2月6日

2018年5月7日

4.70%

興業銀行
長沙河西
支行

保本型

100.00

2018年2月7日

2018年5月8日

4.70%

浦發銀行
長沙分行

保本型

650.00

2018年3月26日

2018年6月25日

4.65%

興業銀行
長沙河西
支行

保本型

1,000.00

2018年5月11日

2018年8月9日

4.60%

浦發銀行
長沙分行

保本型

500.00

2018年7月5日

2018年10月3日

4.50%

浦發銀行
長沙分行

保本型

1,900.00

2018年8月3日

2018年11月1日

4.35%

浦發銀行
長沙分行

保本型

500.00

2018年8月20日

2018年11月18日

4.30%

浦發銀行
長沙分行

保本型

1,000.00

2018年11月21日

2019年2月19日

3.90%



五、變更募集資金投資項目的資金使用情況

(一)風透式快速干燥技術產業化項目

基于產品市場需求環境發生的客觀變化、且公司實際募集資金遠未達到預期
目標,繼續以自有資金投資項目已經失去必要性。為促使公司經營及股東利益最
大化,經審慎研究,公司決定終止風透式快速干燥技術產業化項目。公司于2017
年8月25日召開了第二屆董事會第十二次會議,審議通過了《關于終止及調整
部分募投項目的議案》,同意公司終止“風透式快速干燥技術產業化項目”。


(二)實驗分析儀器升級擴產項目

項目原計劃是對現有實驗分析儀器產品進行技術升級和生產基地擴建,本年
度公司將部分現有簡易儀器、制樣設備的生產模式由自主生產調整為委外生產,
釋放出生產資源。同時,公司對現有廠房、倉儲、車間等生產性資源要素進行整
合使用并充分發揮與上游供應商的供應鏈協同效應,有效提高了產能。基于此,
公司決定利用現有廠房等資源進行實驗分析儀器升級擴產項目產業化,現階段不
再進行生產基地擴建,并減少本項目相應設備投資和預備費、增加研發投入。為
此,公司于2017年8月25日召開了第二屆董事會第十二次會議,審議通過了《關
于終止及調整部分募投項目的議案》,同意調整“實驗分析儀器升級擴產項目”



的投資額,此項調整沒有改變募集資金對該項目的投資總額2,657.68萬元,調整
前后情況對比如下:

單位:萬元

項目名稱

調整前投資額

調整后投資額

變化金額

建設投資

2,968.00

-

-2,968.00

設備投資

1,021.47

649.97

-371.50

研發費用

736.00

2,007.71

1,271.71

預備費

199.47

-

-199.47

鋪底流動資金

1,063.83

1,063.83

-

總投資金額

5,988.77

3,721.51

-2,267.26



(三)燃料智能化管理子系統集成項目

鑒于公司首次公開發行股票募投項目“燃料智能化管理子系統集成項目”已
達到預定可使用狀態,并正常投入使用,為充分發揮資金的使用效率,合理降低
公司財務費用,2018 年 8 月 24 日,公司第二屆董事會第十七次會議審議通過
了《關于部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議
案》,該議案經獨立董事發表明確同意的獨立意見,保薦機構出具無異議的核查
意見。2018年9月12日,公司召開2018年度第一次臨時股東大會,審議并通
過《關于部分募投項目結項并將結余募集資金永久補充流動資金的議案》,同意
公司將燃料智能化管控子系統集成項目節余募集資金 1,333.11 萬元永久性補充
公司日常經營流動資金。


六、募集資金使用及披露中存在的問題

公司已按《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》和公司《募集
資金管理制度》的相關規定及時、真實、準確、完整地披露了2018年度募集資
金的存放與使用情況,與公司定期報告和其他信息披露文件中披露的有關內容
一致。綜上所述,相關募集資金存放、使用、管理及披露不存在違規情形。


七、會計師對三德科技2018年度募集資金存放與使用情況的鑒證意見

中審華會計師事務所(特殊普通合伙)對于三德科技2018年度募集資金存
放與使用情況出具了《2018年度募集資金存放與使用情況》(CAC證專字
[2019]0154號)。中審華會計師事務所(特殊普通合伙)認為,三德科技管理層


編制的專項報告符合深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所創業板上市公司
規范運作指引》和中國證券監督管理委員會頒布的《上市公司監管指引第2號
——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》的規定,在所有重大方面如實
反映了三德科技2018年度募集資金存放與使用的實際情況。


八、保薦機構核查意見

經核查,國泰君安認為:三德科技2018年度募集資金存放和使用符合《證
券發行上市保薦業務管理辦法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、
《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等中國證券監督委員會和深
圳證券交易所關于募集資金管理法規的規定,三德科技對募集資金進行了專戶
存儲和專項使用,不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況,不存
在違規使用募集資金的情形。



(本頁無正文,為《國泰君安證券股份有限公司關于湖南三德科技股份有限公司
2018年度募集資金存放和使用情況的專項核查意見》之簽字蓋章頁)



























保薦代表人:



伍前輝



倪曉偉

















國泰君安證券股份有限公司







年 月 日


























































附件1



募集資金使用情況對照表

2018年度



編制單位:湖南三德科技股份有限公司 單位:人民幣萬元

募集資金總額(注1)

18,289.70

本年度投入募集資金總額

3,016.23(注2)

報告期內變更用途的募集資金總額

0.00

累計變更用途的募集資金總額

0.00

已累計投入募集資金總額

16,908.13(注3)

累計變更用途的募集資金總額比例

0.00%

承諾投資項目和超募資金投


是否已變
更項目(含
部分變更)

募集資金承
諾投資總額

調整后投資
總額(1)

本年度投
入金額

截至期末累計
投入金額(2)

截至期末
投資進度
(%)(3)=
(2)/(1)

項目達到預定可使用
狀態日期

本年度實
現的效益

是否達
到預計
效益

項目可行性
是否發生重
大變化

承諾投資項目



實驗分析儀器升級擴產

項目



2,657.68

2,657.68

76.59

1,939.80

72.99

2018年12月31日







燃料智能化管理子系統

集成項目



7,932.26

6,599.15

55.36

6,599.15

100.00

2017年12月31日

149.78





風透式快速干燥技術

產業化項目



583.55

583.55



583.55

100.00

2017年12月31日







技術及培訓中心與信息化升
級項目



7,116.21

7,116.21

1551.17

6,452.52

90.67

2017年12月31日

不適用

不適用



承諾投資項目小計



18,289.70

16,956.59

1,683.12

15,575.02





149.78





節余募集資金運用項目



永久補充流動資金





1,333.11

1,333.11

1,333.11

100.00



不適用

不適用

不適用

節余募集資金運用項目小計





1,333.11

1,333.11

1,333.11











合計



18,289.70

18,289.70

3,016.23

16,908.13





149.78








未達到計劃進度或預計收益
的情況和原因

(分具體項目)

①實驗分析儀器升級擴產項目:目前已完成工業分析儀、量熱儀、元素分析儀等部分產品的升級研發和上市,但由于尚有部分產品
(如智能化驗系統等)處于研發階段以及新上市的產品尚未達產,故項目未達到預期收益;

②風透式快速干燥技術產業化項目:該項目于2017年8月25日公司第二屆董事會第十二次會議審議決定終止;

③技術及培訓中心與信息化升級項目:項目實施重要載體的商務樓已投入使用,包含產品體驗中心(優勢.燃料智能化管控系統實
物展示及標準化實驗室)、營銷中心以及培訓中心3個主要功能區,本項目不產生直接收益。


項目可行性發生重大變化的
情況說明

風透式快速干燥技術產業化項目:風透式快速干燥技術產業化項目原計劃以風透式快速除濕干燥技術為核心,對現有除濕干燥
類產品進行規模產業化,同時利用風透原理開發新型水分測試儀器擴展水分測試類儀器產品。由于市場需求環境發生了客觀變化、
且公司實際募集資金遠未達到預期,項目可行性發生重大變化,項目已于2017年8月25日公司第二屆董事會第十二次會議審議終
止。


本項目尚未進入產業化階段、前期投入主要用于技術和研發,尚未開展建設投資。項目產品之一的SDVD3mm風透干燥機雖已
小規模量產,但在公司業務中占比非常小,且預計后續可利用公司現有資源組織該產品的生產。此外,前期投入形成的風透式低溫
快速干燥裝置,公司將集成應用于優勢.燃料智能化管控系統產品(SDIPS1000智能制樣系統),成為該產品的標準模塊。因此,
綜合來看,該項目的終止是根據外部市場環境、內部業務發展需要以及項目具體實施情況做出的審慎決策,不會對公司生產經營產
生不利影響。


超募資金的金額、用途及使用
進展情況

不適用

募集資金投資項目實施地點
變更情況

不適用

募集資金投資項目實施方式
調整情況

不適用

募集資金投資項目先期投入
及置換情況

適用

2016年7月9日,公司第二屆董事會第四次會議審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》,決定用
募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金,置換資金總額為9,861.58萬元。上述事項已經公司第二屆監事會第四次會議審議通
過,獨立董事以及保薦機構均就此發表了同意意見。


用閑置募集資金暫時補充流
動資金情況

不適用

項目實施出現募集資金結余
的金額及原因

鑒于公司首次公開發行股票募投項目“燃料智能化管理子系統集成項目”已達到預定可使用狀態,并正常投入使用,為充分發揮資金
的使用效率,合理降低公司財務費用,2018 年 8 月 24 日,公司第二屆董事會第十七次會議審議通過了《關于部分募集資金投資
項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》,該議案經獨立董事發表明確同意的獨立意見,保薦機構出具無異議的核查




意見。2018年9月12日,公司召開2018年度第一次臨時股東大會,審議并通過《關于部分募投項目結項并將結余募集資金永久補
充流動資金的議案》,同意公司將燃料智能化管控子系統集成項目節余募集資金 1,333.11 萬元永久性補充公司日常經營流動資金。


尚未使用的募集資金用途及
去向

截至2018年末尚未使用的募集資金中,767.70萬元(含理財及利息收入386.35萬元,手續費0.22萬)存放在募集資金專戶中,1,000
萬元用于購買銀行理財產品。


募集資金使用及披露中存在
的問題或其他情況





注1:募集資金總額指募集資金到賬金額扣除發行費用后的金額,下同;

注2:本年度投入募集資金總額包括本年募投項目支出1,683.12萬元和燃料智能化管控子系統集成項目節余募集資金永久補流1,333.11 萬元;

注3:已累計投入募集資金總額包括累計募投項目支出15,575.02萬元和燃料智能化管控子系統集成項目節余募集資金永久補流1,333.11 萬元。



  中財網
各版頭條
pop up description layer
江西快3走势图200期 火龙果分分彩计划软件手机版 重庆时时彩后二稳赚 博猫注册平台 世界杯哪里投注 pk10手机计划软件苹果 什么是ig飞艇 好运来电玩城安卓版 秒速时时彩出号绝密公式 天津随心玩捕鱼 中国彩票下载