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[公告]賽托生物:國金證券股份有限公司關于公司2018年度募集資金存放與使用情況的核查意見

時間:2019年04月08日 20:06:05 中財網


國金證券股份有限公司

關于山東賽托生物科技股份有限公司

2018年度募集資金存放與使用情況的核查意見

國金證券股份有限公司(以下簡稱“國金證券”或“保薦機構”)作為山東賽托
生物科技股份有限公司(以下簡稱“賽托生物”或“公司”)首次公開發行股票并在
創業板上市的保薦機構,根據《公司法》、《證券法》、《證券發行上市保薦業務管
理辦法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市
公司規范運作指引》等有關規定,對賽托生物2018年度募集資金存放與使用情
況進行了核查,核查情況及保薦意見如下:

一、募集資金基本情況

(一)實際募集資金金額和資金到位情況

經中國證券監督管理委員會證監許可〔2016〕2987號文核準,并經深圳證
券交易所同意,公司由主承銷商國金證券股份有限公司采用網下向投資者詢價配
售與網上向持有深圳市場非限售A股股份市值的社會公眾投資者定價發行方式,
向社會公眾公開發行人民幣普通股(A股)股票26,666,667股,發行價為每股人
民幣40.29元,共計募集資金107,440.00萬元,扣除承銷和保薦費用3,551.00萬
元后的募集資金為103,889.00萬元,已由主承銷商國金證券股份有限公司于2017
年1月3日匯入公司募集資金監管賬戶。另減除上網發行費、招股說明書印刷費、
申報會計師費、律師費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用1,325.55
萬元后,公司本次募集資金凈額為102,563.45萬元。上述募集資金到位情況業經
天健會計師事務所(特殊普通合伙)驗證,并由其出具《驗資報告》(天健驗〔2017〕
2號)。


(二)募集資金使用和結余情況




截至2018年12月31日,公司累計已使用募集資金26,090.36萬元,累計收
到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額為316.89萬元,累計收到的閑置募
集資金理財收益4,252.22萬元,募集資金余額為人民幣81,055.18萬元(含尚未
支付的發行費用12.98萬元)。上述余額中,期末募集資金專戶結存為2,055.18
萬元,尚未歸還的用于暫時補充流動資金的募集資金余額為30,000.00萬元,尚
未贖回的用于購買銀行理財產品的募集資金余額為49,000.00萬元,尚未支付的
發行費用12.98萬元。


二、募集資金存放和管理情況

(一)募集資金管理情況

為了規范募集資金的管理和使用,提高資金使用效率和效益,保護投資者權
益,公司按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交
易所股票上市規則》《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等有關法
律、法規和規范性文件的規定,結合公司實際情況,制定了《山東賽托生物科技
股份有限公司募集資金管理辦法》(以下簡稱《管理辦法》)。根據《管理辦法》,
公司對募集資金實行專戶存儲,在銀行設立募集資金專戶,并連同保薦機構國金
證券股份有限公司于2017年1月22日分別與工商銀行定陶支行、中國銀行定陶
支行、恒豐銀行菏澤分行以及2017年4月27日分別與民生銀行上海分行、交通
銀行菏澤分行簽訂了《募集資金三方監管協議》。公司子公司山東斯瑞生物醫藥
有限公司于2018年6月11日、2018年6月14日、2018年9月14日、2018年
12月27日分別與中國銀行定陶支行、恒豐銀行菏澤分行、興業銀行菏澤分行、
交通銀行菏澤分行簽訂了《募集資金三方監管協議》,明確了各方的權利和義務。

三方監管協議與深圳證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異,公司在使用
募集資金時已經嚴格遵照履行。


(二)募集資金專戶存儲情況

截至2018年12月31日,公司募集資金存放情況如下:

單位:人民幣元

開戶銀行

銀行賬號

募集資金余額

備 注

工商銀行定陶支行

1609002329200188744

176,765.75

活期存款




開戶銀行

銀行賬號

募集資金余額

備 注

中國銀行定陶支行

223431992042

105,051.91

活期存款

恒豐銀行菏澤分行[注1]

853010010122600822



2017年5月注銷

民生銀行上海分行[注2]

699635061



2018年2月注銷

交通銀行菏澤分行

409000000018120214236

10,914,180.17

活期存款

中國銀行定陶支行

240336343995

10,601.28

活期存款

恒豐銀行菏澤分行

853010010122601233

8,273,042.91

活期存款

興業銀行菏澤分行

377810100100025230

1,072,198.97

活期存款

交通銀行菏澤分行

409000000018120224780



活期存款

合 計



20,551,840.99





[注1]:恒豐銀行菏澤分行募集資金賬戶853010010122600822已于2017年5月9日注
銷。


[注2]:民生銀行上海分行募集資金賬戶699635061已于2018年2月1日注銷。


三、本年度募集資金的實際使用情況

(一)募集資金使用情況對照表

募集資金使用情況對照表詳見本報告附表1。


(二)募集資金投資項目出現異常情況的說明

公司募集資金投資項目未出現異常情況。


(三)募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明

公司不存在募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況。


四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

(一)變更募集資金投資項目情況表

變更募集資金投資項目情況表詳見本報告附表2。


1、部分變更募集資金用途的原因

(1)公司原募投項目中的120噸4-烯物、180噸雙羥基黃體酮項目的項目
規劃與開發目標是在2014年經過調研確定的,隨著國家政策、市場環境、行業
狀況均發生了較大變化,4-烯物和雙羥基黃體酮二個產品的市場價格和市場需求


量較原預期有較大變化,如果仍按照原有的規劃來實施,可能面臨短期無法推進、
產能無法釋放的風險。公司結合未來發展規劃和戰略布局,在對產品需求進行全
面調研的基礎之上對募投項目進行了重新規劃和修改,因此,公司終止120噸
4-烯物、180噸雙羥基黃體酮產品生產線建設,繼續實施年產700噸9-羥基雄烯
二酮項目建設。本次調整后,原“年產700噸9-羥基雄烯二酮、120噸4-烯物、
180噸雙羥基黃體酮項目”建設總投資及擬用募集資金投入金額調整為34,622.00
萬元,預計2019年12月達到預定可使用狀態。同時,公司變更部分募集資金
(27,000.00萬元)投入到“甾體類中間體及原料藥項目”,“甾體類中間體及原料
藥項目”總投資45,091.00萬元,以公司控股子公司山東斯瑞生物醫藥有限公司
(以下簡稱斯瑞生物公司)為主體負責組織實施,其中公司以募集資金向斯瑞生
物增資27,000.00萬元,斯瑞生物參股股東浙江仙琚制藥股份有限公司增資
3,000.00萬元,其余資金由斯瑞生物自籌。


(2)根據菏澤市定陶區人民政府出具的《關于限期關停工業及采暖鍋爐的
通知》(菏定政字(2016)25號)文件要求,菏澤潤鑫熱力有限公司(以下簡稱
潤鑫熱力公司)作為范圍內集中供熱熱源點,其在建的熱電聯產項目投產后,將
同步關停定陶區高污染燃料禁燃區內所有工業及采暖鍋爐。上述關停范圍包含公
司目前正在使用的2臺燃煤鍋爐。公司近年來的業務規模的不斷擴大,蒸汽能源
需求相應提升,為了保障上市公司能源供應和日常生產經營的穩定性,維護上市
公司獨立性、減少關聯交易,因此,公司決定使用部分尚未確定用途的募集資金
為11,460.00萬元購買潤鑫熱力公司100%股權。


(3)對于變更后尚未明確用途的剩余部分募集資金,公司將積極、科學地
選擇新的投資項目。


2、部分變更募集資金用途的決策程序

(1)經第二屆董事會第七次會議、第二屆監事會第七次會議及2018年第一
次臨時股東大會審議通過,公司將原募投項目“年產700噸9-羥基雄烯二酮、120
噸4-烯物、180噸雙羥基黃體酮項目”部分變更。變更后,原“年產700噸9-羥基
雄烯二酮、120噸4-烯物、180噸雙羥基黃體酮項目”建設總投資及擬用募集資金
投入金額調整為34,622.00萬元;同時,部分募集資金投入到新項目“甾體類中間


體及原料藥項目”,“甾體類中間體及原料藥項目”由控股子公司山東斯瑞生物醫
藥有限公司(以下簡稱“斯瑞生物”)為主體負責組織實施,總投資45,091.00萬
元,擬用募集資金投入27,000.00萬元;剩余尚未確定用途的募集資金為40,941.50
萬元。


(2)經第二屆董事會第十三次會議、第二屆監事會第十一次會議及2019
年第一次臨時股東大會審議通過,公司使用部分尚未確定用途的剩余募集資金
11,460.00萬元購買菏澤潤鑫熱力有限公司100%股權。


3、部分變更募集資金用途的信息披露情況

(1)2018年5月14日,公司第二屆七次董事會審議通過了《關于變更部
分募集資金投資項目》,具體詳見公司2018年05月15日刊登在中國證監會指定
的創業板信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《關于變更募集資
金投資項目的公告》(公告編號:2018-038)等相關公告。2018年5月30日,公
司2018年第一次臨時股東大會審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目》,
公司已于同日進行了公告。


(2)2018年12月27日,公司第二屆十三次董事會審議通過了《關于新增
募集資金用途購買資產暨關聯交易的議案》,具體詳見公司2018年12月27日刊
登在中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上
的《新增募集資金用途購買資產暨關聯交易的公告》(公告編號:2018-087)等
相關公告。2019年1月16日,公司2019年第一次臨時股東大會審議通過了《關
于新增募集資金用途購買資產暨關聯交易的議案》,公司已于同日進行了公告。


(二)募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明

公司不存在募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況。


(三)募集資金投資項目對外轉讓或置換情況說明

公司不存在募集資金投資項目對外轉讓或置換情況。


五、募集資金使用及披露中存在的問題

本年度,公司募集資金使用及披露不存在重大問題。



六、會計師對2018年度募集資金存放與使用情況的鑒證意見

天健會計師事務所(特殊普通合伙)對賽托生物《關于募集資金年度存放與
使用情況的專項報告》進行了鑒證,并出具了《鑒證報告》,其鑒證結論為:

“我們認為,賽托生物公司董事會編制的2018年度《關于募集資金年度存放
與使用情況的專項報告》符合《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》
及相關格式指引的規定,如實反映了賽托生物公司募集資金2018年度實際存放
與使用情況。”

七、保薦機構主要核查工作

報告期內,保薦機構通過資料審閱、現場檢查、與管理層溝通等多種方式,
賽托生物募集資金的存放、使用及募集資金投資項目實施情況進行了核查。


八、保薦機構核查意見

經核查,國金證券認為,賽托生物對募集資金進行了專戶存儲和專項使用,
并及時履行了相關信息披露義務,募集資金存放與使用符合《公司法》、《證券法》、
《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、
《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等有關規定,國金證券對賽托
生物2018年度募集資金存放與使用情況無異議。





附件1

募集資金使用情況對照表

2018年度

編制單位:山東賽托生物科技股份有限公司 單位:人民幣萬元

募集資金總額

102,563.45

本年度投入募集資金總額

22,163.42

報告期內變更用途的募集資金總額

67,941.45

已累計投入募集資金總額

26,090.36

累計變更用途的募集資金總額

67,941.45

累計變更用途的募集資金總額比例

66.24%

承諾投資項目和
超募資金投向

是否已變
更項目
(含部分
變更)

募集資金承諾
投資額

調整后投資總
額(1)[注]:

本年度投入金


截至期末累計
投入金額(2)

截至期末投
資進度
(%)(3)=
(2)/(1)

項目達到
預 定可使
用狀 態日


本年度
實現的
效益

是否達
到預計
效益

項目可
行性是
否發生
重大變


承諾投資項目



年產700噸9-
羥基雄烯二酮、
120噸4-烯物、
180噸雙羥基
黃體酮項目



102,563.45

34,622.00

18,834.05

22,760.99

65.74

2019年12
月31日

不適用


適用



甾體類中間體
及原料藥項目



0.00

27,000.00

3,329.37

3,329.37

12.33

2020年05
月01日

不適用

不適用



收購菏澤潤鑫
熱力有限公司



0.00

11,460.00

0.00

0.00

0.00

2019年12
月31日

不適用

不適用






100%股權項目

合計



102,563.45

73,082.00

22,163.42

26,090.36











未達到計劃進度或預計收益的情況和原因(分具體項目)

公司募集資金原投資項目為“年產700噸9-羥基雄烯二酮、120噸4-烯物、180噸雙羥基黃
體酮項目”。一方面由于4-烯物和雙羥基黃體酮兩個產品的市場價格和市場需求量較原預期
有較大變化,公司終止了120噸4-烯物、180噸雙羥基黃體酮項目;另一方面,由于公司
生產技術不斷進步,公司原有設備的產能得到進一步提升,公司暫時使用原有設備的富余
產能生產9-羥基雄烯二酮產品,相應放緩了年產700噸9-羥基雄烯二酮項目建設進度。報
告期內,經公司第二屆董事會第七次會議、第二屆監事會第七次會議以及2018年第一次臨
時股東大會審議通過,公司原“年產700噸9-羥基雄烯二酮、120噸4-烯物、180噸雙羥基
黃體酮項目”建設總投資及擬用募集資金投入金額調整為34,622.00萬元,預計2019年12
月到達預定可使用狀態。具體參見詳見本報告四(一)之說明。


項目可行性發生重大變化的情況說明

公司變更后的現行募投項目于本期末不存在可行性發生重大變化的情況。報告期內公司募
投項目變更情況參見詳見本報告四(一)之說明。


用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

1)2017年12月26日,公司第二屆董事會第五次會議審議通過了《關于使用部分閑置募
集資金暫時補充流動資金的議案》,公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金30,000.00
萬元,使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月,2018年12月3日公司歸還上述
募集資金。2)2018年12月4日,公司第二屆董事會第十二次會議審議通過了《關于使用
部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》,公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金
30,000.00萬元,使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月,截至報告期末,公司
已使用30,000.00萬元用于暫時補充流動資金。


項目實施出現募集資金結余的金額及原因

不適用

尚未使用的募集資金用途及去向

截至2018年12月31日,公司募集資金余額為人民幣81,055.18萬元。上述余額中,期末
募集資金專戶結存為2,055.18萬元,尚未歸還的用于暫時補充流動資金的募集資金余額為
30,000.00萬元,尚未贖回的用于購買銀行理財產品的募集資金余額為49,000.00萬元,尚
未支付的發行費用12.98萬元。





募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況

不適用



[注]:截至期末,公司剩余尚未確定用途的募集資金為29,481.45萬元。



附件2

變更募集資金投資項目情況表

2018年度

編制單位:山東賽托生物科技股份有限公司 單位:人民幣萬元

變更后的項目

對應的原承諾項目

變更后項目
擬投入募集
資金總額(1)

本年度實際
投入金額

截至期末實
際累計投入
金額(2)

截至期末投
資進度(%)

(3)=(2)/(1)

項目達到預
定可使用狀
態日期

本年度實
現的效益

是否達到
預計效益

變更后的項
目可行性是
否發生重大
變化

年產700噸9-
羥基雄烯二
酮、120噸4-
烯物、180噸雙
羥基黃體酮項


年產700噸9-羥基雄
烯二酮、120噸4-烯
物、180噸雙羥基黃
體酮項目

34,622.00

18,834.05

22,760.99

65.74%

2019年12月
31日

不適用

不適用



甾體類中間體
及原料藥項目

年產700噸9-羥基雄
烯二酮、120噸4-烯
物、180噸雙羥基黃
體酮項目

27,000.00

3,329.37

3,329.37

12.33

2020年05月
01日

不適用

不適用



收購菏澤潤鑫
熱力有限公司
100%股權項目



11,460.00

0

0

0.00

2019年12月
31日

不適用

不適用



合計



73,082.00

22,163.42

26,090.36











變更原因、決策程序及信息披露情況說明(分具體項

詳見本報告四(一)之說明。





目)

未達到計劃進度或預計收益的情況和原因(分具體項
目)

不適用

變更后的項目可行性發生重大變化的情況說明

不適用




(本頁無正文,為《國金證券股份有限公司關于山東賽托生物科技股份有限公司
2018年募集資金存放與使用情況的核查意見》之簽字蓋章頁)









保薦代表人:

常厚順 張涵





















國金證券股份有限公司

年 月 日


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