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[年報]賽托生物:2018年年度報告摘要

時間:2019年04月08日 20:06:01 中財網


證券代碼:300583 證券簡稱:賽托生物 公告編號:2019-022

山東賽托生物科技股份有限公司2018年年度報告摘要

一、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文,為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃,
投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。


天健會計師事務所(特殊普通合伙)對本年度公司財務報告的審計意見為:標準的無保留意見。


本報告期會計師事務所變更情況:公司本年度會計師事務所由變更為天健會計師事務所(特殊普
通合伙)。


非標準審計意見提示

□ 適用 √ 不適用

董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

√ 適用 □ 不適用

公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為:以總股本107,988,667為基數,向全體股
東每10股派發現金紅利1.40元(含稅),送紅股0股(含稅),以資本公積金向全體股東每10股轉
增0股。


董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

□ 適用 □ 不適用



二、公司基本情況

1、公司簡介

股票簡稱

賽托生物

股票代碼

300583

股票上市交易所

深圳證券交易所

聯系人和聯系方式

董事會秘書

證券事務代表

姓名

李璐

曾慶利

辦公地址

山東省菏澤市定陶區東外路南段

山東省菏澤市定陶區東外路南段

傳真

0530-2263536

0530-2263536

電話

0530-2263536

0530-2263536

電子信箱

[email protected]

[email protected]






2、報告期主要業務或產品簡介

(一)報告期內公司從事的主要業務

1、主要業務

本公司是國內采用生物技術制取甾體藥物原料的重要供應商,自成立以來,致力于應用基因工程
技術和微生物轉化技術制造甾體藥物原料,實現了甾體藥物原料的環保、綠色生產,推動了甾體藥物
領域的生物制藥技術革新和行業的整體發展。


2、產品概況

目前,公司產品主要包括雄烯二酮(AD)、雄二烯二酮(ADD)、9-羥基雄烯二酮(9OH-AD)、
羥基黃體酮、四烯物(3TR)、甲羥環氧孕酮(8DM)、開環物等生物醫藥原料。


公司的產品主要用作生產甾體藥物原料。主要產品:雄烯二酮及其衍生品、雄二烯二酮系列及其
衍生品、9-羥基雄烯二酮及其衍生品是重要的甾體藥物原料,由下游企業進一步開發的糖皮質激素類、
性激素類和蛋白同化激素類等甾體藥物在醫藥行業有著廣泛的應用和巨大的開發前景。


公司目前主要產品線情況如下:

產品系列

產品品種

對應下游企業產品

甾體藥物應用領域

雄烯二酮及其衍生品

雄烯二酮、羥基黃體
酮、雙羥基黃體酮等

氫化可的松系列、波尼松龍系列、強
的松系列糖皮質激素,米非司酮系
列、炔諾酮系列孕激素,螺內酯、依
普利酮等。


甾體藥物應用廣泛,主要應用于
治療風濕性關節炎、支氣管哮
喘、濕疹等皮膚病和過敏性休
克、前列腺炎、愛迪森氏等內分
泌疾病,也應用于避孕、安胎、
減輕女性更年期癥狀、手術麻
醉、預防冠心病。




雄二烯二酮系列及其
衍生品

雄二烯二酮等

睪酮等雄激素,雌酮、雌二酮等雌激
素等。


9-羥基雄烯二酮及其
衍生品

9-羥基雄烯二酮、四
烯物、甲羥環氧孕酮、
醋酸阿奈可他等

氫化可的松系列、地塞米松系列、倍
他米松系列、波尼松龍系列、強的松
系列糖皮質激素,依普利酮等。


其他中間體

開環物、四九物、酸
脫物、縮酮、A環等

米非司酮、醋酸烏力可他、脫立司酮、
群勃龍醋酸酯、諾孕烯酮、普美孕酮、
替勃龍、諾龍等





(二)主要經營模式

1、采購模式

公司生產所需原材料主要為植物甾醇等。一部分植物甾醇由公司自產,其余由公司直接從國內外
市場采購,價格隨行就市。公司對主要原材料建立了穩定的供應體系,與主要供應商保持比較穩定的
合作關系。采購部根據生產計劃、單位消耗定額及原材料保險儲備、經濟采購批量制訂采購計劃并組
織采購。對于用量較大、市場價格存在波動的原料,公司判斷原料價格的變動趨勢和波動幅度,并采
取靈活的采購策略,如在主要原料價格上漲時儲備部分材料,在原料波動趨勢不明確或預計呈下降態
勢時,增加采購頻率、減小單次采購規模等。對于常規性的原料,則主要根據生產部的生產計劃制定
采購計劃。



2、生產模式

公司采用以市場為導向,公司生產部依據銷售部反饋,結合庫存情況制定生產計劃,按計劃組織
生產。公司制定了較為嚴格的生產管理規程,從原料入廠、人員管理、設備管理、生產過程管理、質
量控制、產品出入庫等各方面,嚴格執行相關規定。在整個制造過程中,質量管理部門對原料中間產
品、產成品進行全程檢測及監控,確保產品質量安全。


3、銷售模式

公司主要產品為甾體藥物原料,客戶包括甾體原料藥及制劑制造商和貿易商,公司對制造商和貿
易商的銷售模式和銷售政策一致。公司每月根據各產品主要原材料價格變動情況和產品市場價格等因
素,確定產品銷售基準價格,并根據客戶信譽、訂單量、結算方式等因素確定產品最終售價,簽訂購
銷合同。下圖為銷售流程圖示。




(三)業績驅動因素

1、國家政策支持,行業趨勢明顯。


利用基因工程技術和微生物轉化技術等生物技術替代傳統化學合成工藝進行甾體藥物原料生產
屬于國家鼓勵、扶持發展的行業。隨著我國原料藥生產企業競爭力和市場份額不斷提高,國際醫藥巨
頭開始進行戰略調整,逐步退出部分原料藥的生產業務,促進了全球甾體藥物生產的產業轉移,中國
逐步成為世界甾體藥物的生產中心,將會促進行業整體快速發展。


2、積極應對競爭,增強盈利能力。


報告期內,公司面對醫藥行業安全、環保、市場、質量等國家相關政策變革帶來的市場挑戰,勇
往直前,銳意進取。通過改進生產措施,精益化生產,調動員工工作積極性,增強企業凝聚力,提升
工作效率,提高人均產值。憑著積累的技術優勢、產品質量優勢、良好的行業口碑,積極開發拓展新
市場,提高公司產品市場占有率。通過優化市場布局及產品結構、整合產業資源等措施,持續增強市
場競爭力。


(四)行業發展階段、特點

公司所處行業為生物醫藥制造產業,目前主要的產品應用于甾體藥物制造業,所處的細分行業為
甾體藥物原料制造行業。



1、行業發展概況

上個世紀50年代,歐美國家開創了以薯蕷皂素作為起始原料生產可的松等皮質激素類甾體藥物的
生產工藝,進入90年代,我國糖皮質激素類甾體藥物廠商數量和產量不斷提升,國內對雙烯類甾體藥
物原料的需求相應增長,國內雙烯類甾體藥物原料生產規模的大幅擴張,我國也逐步成為全球范圍內
雙烯類甾體藥物原料的供應大國。隨著國內野生薯蕷植物的資源逐步耗盡,國內開始人工大規模種植
黃姜類薯蕷植物,雙烯市場的發展進入了無序競爭的狀態,其生產過程中產生的資源消耗和環境污染
問題也日益嚴重。2010年前后,國內企業開始對以植物甾醇為原料生產雄烯二酮等甾體藥物原料的生
物技術路線進行研發和市場推廣。


2011年,公司率先掌握了運用基因工程技術和生物發酵法生產雄烯二酮等甾體藥物原料的生產技
術,并成功將該項技術運用于工業化生產, 有效推動了生物技術路線對以雙烯為原料生產相關甾體藥
物的傳統工藝路線的替代。


2、行業周期性特點

公司所處行業無明顯的周期性特點。


(五)公司所處行業地位

公司利用基因工程技術,對微生物轉化技術所需的菌種進行基因改造,獲得了高轉化率的菌種,
該菌種基因改造技術在國內處于領先地位,依托上述優勢,公司目前已成為國內采用生物技術制取甾
體藥物原料的重要供應商,為推動國內甾體藥物原料的環保、綠色生產作出了一定貢獻。公司與天藥
股份、仙琚制藥、人福藥業、津津藥業等甾體藥物行業龍頭企業建立了長期、穩定的供應關系,行業
競爭力穩居前列。




3、主要會計數據和財務指標

(1)近三年主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□ 是 √ 否

單位:人民幣元



2018年

2017年

本年比上年增減

2016年

營業收入

1,052,277,111.94

785,566,458.74

33.95%

568,245,934.40

歸屬于上市公司股東的凈利


126,848,545.88

92,001,754.66

37.88%

101,176,690.30

歸屬于上市公司股東的扣除
非經常性損益的凈利潤

103,364,032.38

73,110,548.00

41.38%

99,742,356.59

經營活動產生的現金流量凈


-334,413,378.10

10,896,249.06

-3,169.07%

80,146,755.47

基本每股收益(元/股)

1.19

0.88

35.23%

1.26

稀釋每股收益(元/股)

1.19

0.88

35.23%

1.25




加權平均凈資產收益率

7.24%

5.86%

1.38%

19.12%



2018年末

2017年末

本年末比上年末增


2016年末

資產總額

2,594,479,096.67

2,024,573,747.10

28.15%

936,232,150.13

歸屬于上市公司股東的凈資


1,808,258,777.81

1,690,086,518.79

6.99%

579,693,500.96



(2)分季度主要會計數據

單位:人民幣元



第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

營業收入

240,680,202.65

319,951,298.83

286,508,705.48

205,136,904.98

歸屬于上市公司股東的凈利潤

29,576,795.74

40,378,413.00

29,814,368.32

27,078,968.82

歸屬于上市公司股東的扣除非
經常性損益的凈利潤

25,740,129.45

35,317,076.57

22,160,788.59

20,146,037.77

經營活動產生的現金流量凈額

-85,949,038.47

-98,375,129.17

-95,927,451.93

-54,161,758.53





上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

□ 是 √ 否



4、股本及股東情況

(1)普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位:股

報告期末普
通股股東總


15,965

年度報告披
露日前一個
月末普通股
股東總數

15,704

報告期末表
決權恢復的
優先股股東
總數

0

年度報告披
露日前一個
月末表決權
恢復的優先
股股東總數

0

前10名股東持股情況

股東名稱

股東性質

持股比例

持股數量

持有有限售條件的股份
數量

質押或凍結情況

股份狀態

數量

山東潤鑫投
資有限公司

境內非國
有法人

36.86%

39,802,720

39,802,720

質押

27,310,000

米超杰

境內自然


22.64%

24,448,000

24,448,000





米奇

境內自然


2.74%

2,960,000

2,960,000





米嘉

境內自然


2.22%

2,400,000

2,400,000





李立峰

境內自然


2.12%

2,290,600

0

質押

940,000

浙江實地東
辰股權投資
合伙企業(有

境內非國
有法人

0.98%

1,061,548

0








限合伙)

孔慶芝

境內自然


0.91%

981,000

841,000





何建勇

境內自然


0.80%

860,000

852,000





李桂軍

境內自然


0.78%

845,000

0





王敏

境內自然


0.75%

805,000

705,000

質押

360,000

上述股東關聯關系或一
致行動的說明

米超杰先生直接持有山東潤鑫 83%的股權,系山東潤鑫的控股股東及實際控制人;
米奇先生、米嘉女士分別系米超杰先生的兒子、女兒。公開信息顯示李立峰為浙江
實地東辰股權投資合伙企業(有限合伙)出資股東。除此之外,公司未知其他股東
之間是否存在關聯關系或一致行動情況。




(2)公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無優先股股東持股情況。


(3)以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系





5、公司債券情況

公司不存在公開發行并在證券交易所上市,且在年度報告批準報出日未到期或到期未能全額兌付的公
司債券




三、經營情況討論與分析

1、報告期經營情況簡介

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求



藥品生物制品業

2018年是醫藥行業深刻變化的一年,也是機遇與挑戰并存的一年。“三醫聯動”醫保局應運而生
開啟醫療行業大醫保時代。“4+7”帶量采購、進口抗癌藥物、DRGs按病種收費等系列政策出臺引領
藥價下降,壓縮傳統藥企利潤空間,醫藥行業競爭加劇。仿制藥一致性評價的積極推進以及疫苗管理
法出臺,極大提高對藥企產品質量的監管力度。國家出臺政策鼓勵自主創新,縮短臨床審批時間,資
本市場放寬研發型藥企的上市標準,助力企業創新研發,加快國內醫藥市場的優勝劣汰。


同時,隨著老齡化進程加快,醫保體系不斷健全,居民支付能力增強以及人民群眾日益提升的健
康需求,我國已成為全球藥品消費增速最快的地區之一,根據國家衛生健康委員會編制的《中國衛生
健康統計年鑒2018》數據顯示:2017年中國衛生總費用支出達到52,598億元,占GDP6.36%,其中社會
支出22,259億元、政府支出15,206億元、個人支出15,134億元。2008年至2017年,衛生總費用年均復
合增長率達到15.4%。2018年原料藥板塊市場回暖,甾體激素原料藥行業格局逐步改善,公司作為主
要甾體藥物原料供應商,緊跟政策發展,把握行業趨勢,實現業績大幅增長。


報告期內,公司積極應對行業及市場的挑戰,通過“認真總結、科學規劃、積極部署、貫徹落實”

的策略,專注于主營業務、積極拓展市場、優化產品結構、持續提升公司技術、質量和服務,不斷提
升營銷及管理效率,積極落實公司年度經營目標及發展戰略,公司全體同仁緊密團結,奮勇拼搏,以
市場為導向,以產品為中心,大力推進產品研發和技術創新,有條不紊地開展各項工作,較好地實現
了全年經營目標。報告期內,共實現營業收入105,227.71萬元,同比增長33.95%,實現歸屬于上市公
司股東的凈利12,684.85萬元,同比增長37.88%,盈利水平得到有效提升,行業地位進一步鞏固。


報告期內,公司開展的主要工作如下:

(一)鎖定主業目標,深挖生產潛力

公司緊緊圍繞年初制定的各項工作目標,有效面對醫藥政策、安全、環保、質量等國家政策變革
帶來的市場挑戰,通過改進生產措施,使得各產品產能得到充分釋放。通過工藝優化和設備管線調整,
實現了生產效率和產品質量雙提升。


(二)加快推進募投項目,構建新增長引擎

公司一方面利用現有產品線充分釋放各產品產能,實現資源的有效利用,另一方面積極推進新項
目建設,加快新產品落地速度。報告期內,公司針對原募集資金投資項目的可行性重新論證,果斷終
止市場變化較大的4-烯物、雙羥基黃體酮二個產品項目,繼續實施700噸9-羥基雄烯二酮產品線建設


項目,新增以子公司斯瑞生物為主體實施的甾體類原料藥及中間體項目,加快推進9-羥基雄烯二酮及
多個高端原料藥產品順利落地。


本年度投入募集資金總額22,163.42萬元,募集資金投資項目9-羥基雄烯二酮按照項目生產線及
配套設施建設項目主體建設基本完工。公司管理層對項目建設過程中安全、環保、進度問題高度重視,
科學規劃,統籌安排,及時協調解決項目實施過程中的問題。項目建成投產后將有利于公司優化產品
組合,滿足客戶多維度度需求,提高整體競爭力,保持競爭優勢,為公司帶來新的利潤增長點。甾體
類中間體及原料藥項目也在穩步推進中。具體詳見本節“五、投資狀況分析”之“5、募集資金使用
情況”。


(三)整合產業資源,構建協同優勢

隨著公司技術水平的提升和業務量的增長,作為甾體藥物基礎原料主要供應商,在甾體藥物領域
的地位越發重要,公司致力以國內甾體藥物行業健康發展為己任,積極響應國家“三去、一降、一補”

供給側結構性改革的政策導向,整合行業內上下游資源,并尋求資源配置與客戶需求的最佳結合點,
突顯企業的核心競爭力。報告期內,公司與湖北葛店人福藥業有限責任公司(以下簡稱“人福藥業”)
等共同投資成立圃瑞藥業,資源得到有效整合,形成了產業上下聯動效應。截止報告期末,公司與上
海上藥信誼藥廠有限公司、仙琚制藥、人福藥業、津津藥業、天藥股份等國內核心優勢企業建立了友
好合作關系,并逐步形成合力,各自優勢得到充分發揮,實現了“1+1>2”的效果,同時為穩固民生
基礎和國家醫藥戰略的發展起到了重要保障。


(四)堅持科技引領,踐行創新發展

1、公司一貫堅持“環保、綠色、可持續發展“的經營理念,報告期內持續加大研發投入,全年
研發投入3,942.08萬元,比上年同期增長24.49%,占本期營業收入的3.75%。報告期內,公司通過自
主研發、與外部科研機構合作、聘請國內外行業專家等多種方式,共開展研發項目19項,其中原料藥
制劑項目5項,醫藥基礎原料項目14項,各研發項目正穩步推進中。


2、2018年度公司先后通過了山東省工程技術研究中心、菏澤市工程實驗室及甾體重點實驗室等
評審,啟動申報了山東省工程實驗室。2018年4月11日,公司公告了《關于公司再次獲得高新技術企
業證書的公告》,再次獲得高新技術企業認證。


(五)環保持續發力,承擔社會責任。


公司始終把環保工程作為公司發展的頭等大事來抓。自公司成立以來,積極響應國家環保政策,
落實各項環保措施,在環保方面持續投入,建設了污水處理中心、廢氣處理系統和噪聲處理系統,污
水、廢氣排放情況與環保部門實現時時在線監測,各項指標符合國家相關標準和要求。2018年公司繼
續強化責任意識,除持續資金投入外,內部提高應急處置能力,建立要素監控群,定時上傳,動態監
控,嚴格考核,多種措施扼制和消除各種環保風險。為企業廣大職工和周邊群眾營造良好的生活、工
作環境,承擔企業社會責任。



(六)團隊建設,樂享工作

報告期內,不斷加強“賽托興盛,我的責任”的價值觀建設,增強員工對企業的信心和認同感、
提升團隊協作、風險意識,引導員工遵從誠實守信的經營理念。通過績效考核明確權、責、利,大大
提升了員工工作積極性,打造出一支積極上進、愛崗敬業、和諧共榮的員工隊伍,促進企業長遠發展。


1、報告期內,公司加大管理、技術等高級人才的引進,建立人才梯隊儲備,并在技術研發和質
量管控等領域培育了一支技術過硬、經驗豐富的專業科研團隊。目前公司管理團隊中青搭配,既有豐
富經驗和實干精神,又不缺乏昂揚拼搏和創新思維


2、公司開展了素質拓展訓練、精益管理培訓、GMP培訓等多種形式的內外部培訓,提升員工綜合
素質和團隊凝聚力,建立人才晉升機制,提拔了一批年輕有為的核心管理人員,充實了人才隊伍,提
高了公司運營效率。通過優化考核方案,調整薪酬結構,強化內部管理,調動了員工和管理團隊的工
作積極性,提升了全員工作效率。


2、報告期內主營業務是否存在重大變化

□ 是 √ 否

3、占公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況

√ 適用 □ 不適用

單位:元

產品名稱

營業收入

營業利潤

毛利率

營業收入比上
年同期增減

營業利潤比上
年同期增減

毛利率比上年
同期增減

甾體藥物原料

899,442,457.98

260,502,226.04

28.96%

24.84%

18.92%

3.53%



4、是否存在需要特別關注的經營季節性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構成較前一報告期
發生重大變化的說明

√ 適用 □ 不適用

報告期內,公司實現營業收入1,052,277,111.94元,較去年同期增長33.95%;營業成本784,757,310.09
元,較去年同期增長30.15%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為126,848,545.88元,較去年同期上升
37.88%。營業收入、營業成本和歸屬于上市公司股東的凈利潤增幅均超過30%,主要原因系:報告期
內,公司緊抓醫藥體制改革契機,產品品種進一步豐富,盈利能力得到提升,同時受益于產品價格上
漲因素影響,營業收入同向增長;營業成本增加主要受原材料價格上漲因素影響,產品成本同向上升。


6、面臨暫停上市和終止上市情況

□ 適用 √ 不適用


7、涉及財務報告的相關事項

(1)與上年度財務報告相比,會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明

√ 適用 □ 不適用

公司分別于2018年4月20日召開第二屆董事會第六次會議、2018年12月4日召開第二屆董事會第十二次
會議,審議通過了《關于會計政策變更的議案》。公司根據財政部制定、頒布的《企業會計準則第42
號——持有待售的非流動資產、處置組和終止經營》、《關于修訂印發2018年度一般企業財務報表格
式的通知》(財會[2018]15號)相關要求,做出相應的會計政策修訂和調整,并于以上文件規定的起
始日開始執行上述會計政策。本次會計政策變更不會對公司財務報表產生重大影響,也不存在追溯調
整事項。具體詳見本公司于2018年4月23日、2018年12月4日在巨潮資訊網上發布的公告。


(2)報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。


(3)與上年度財務報告相比,合并報表范圍發生變化的情況說明

√ 適用 □ 不適用

合并范圍增加: 子公司名稱:深圳賽托生物投資有限公司

主要經營地:廣東省深圳市

注冊地:廣東省深圳市

經營范圍:從事生物科技、醫藥科技領域內的技術轉讓、技術咨詢、技術開發、技術服務;企
業管理咨詢;從事進出口業務;機電設備、儀器儀表的銷售;創業投資、投資咨詢、投資興辦實業(具
體項目另行申報)。國內貿易。(法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得
許可后方可經營)

注冊資本:1000.00萬元

持股比例:100%

取得方式:新設

出資額:尚未實際出資







山東賽托生物科技股份有限公司

董事長:米奇

二〇一九年四月九日




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