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8日機構強推買入 六股成搖錢樹

時間:2019年04月04日 17:24:57 中財網
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  漢威科技(300007)收購山西騰星,全面強化傳感器主業實力
  事項:
  2019年4月3日發布公告,公司以自有資金1223萬元通過股權受讓方式收購山西騰星傳感技術有限公司(以下簡稱“山西騰星”)100%股權,同時向山西騰星原股東王曉平等支付終身競爭限制補償2000萬元。

  國信機械觀點:此次收購的主要意義在于:1)引進王曉平等傳感器行業高端人才,實現傳感器領域的強強聯合,提高公司研發實力;2)有利于進一步提高公司傳感器國內市場占有率,做大做強國內氣體傳感器產業,提高傳感器國際競爭力,促進我國氣體傳感器工藝技術水平的整體提高;3)公司對山西騰星整合完成后,將會擴大“騰星”品牌的產品線,與公司現有傳感器產品門類形成多層次產品整合,以進一步提高和完善傳感器市場服務能力,發揮行業品牌龍頭優勢。4)風險提示:宏觀經濟大幅下滑,行業競爭加劇,收購后公司整合不及預期。5)投資建議:公司是國內氣體傳感器領域的龍頭公司,同時立足傳感器致力于打造成綜合物流綜合解決方案供應商,看好此次收購后取得更好發展。上調此前盈利預測,預計2019-21年凈利潤為1.48/1.91/2.34億元,同比增長141%/29%/22%,對應PE32/26/21倍。維持“買入”評級。

  評論:
  山西騰星詳細剖析:國內第二大半導體氣體傳感器生產商
  山西騰星是國內第二大半導體氣體傳感器生產商。山西騰星傳感技術有限公司的前身是太原騰星電器有限公司,是太原電子廠投資的一家從事氣體傳感器研發生產及銷售的高科技公司,從1982年開始氣體傳感器的生產和研發,是我們國家較早生產氣體傳感器的廠家之一。公司走產、學、研相結合的路子,生產各種氣體敏感元件及傳感器,年產量300萬支。其核心產品MQ-K型氣體傳感器1990年在同行業質量評比中榮獲第一名,獲部頒產品質量優秀獎,1991年榮獲國家優質產品銀質獎。山西騰星傳感技術有限公司是國內第二大半導體氣體傳感器生產商,在國內乃至國際上具有較強的市場影響力。公司總經理王曉平從事氣體傳感器研發生產及技術服務工作40余年,具有豐富的理論知識及產業化經驗,是中國較早從事氣體傳感器研發及產業化的行業專家之一。

  同行收購:收購山西騰星有助于提升公司研發實力,實現多層次產品整合
  公司以自有資金1223萬元通過股權受讓方式收購山西騰星100%股權。公司2019年4月3日發布公告,公司以自有資金1223萬元通過股權受讓方式收購山西騰星傳感技術有限公司(以下簡稱“山西騰星”)100%股權,同時向山西騰星原股東王曉平等支付終身競爭限制補償2000萬元;2019年4月2日,公司已與原股東簽署《王曉平、王子中與漢威科技集團股份有限公司關于山西騰星傳感技術有限公司之股權轉讓協議書》。

  公司此次收購是強強聯合利于提升研發實力,實現多層次產品整合。公司此次收購的意義主要在于以下幾點:1)引進傳感器行業高端人才,有利于提高公司研發實力。山西騰星原實控人王曉平歷任太原電子廠、太原騰星電器有限公司技術負責人,從事氣體傳感器的研發與生產工作40年,技術成果豐碩,在傳感器行業擁有深厚的技術、市場和經驗積淀。通過本次交易,王曉平先生與公司實現傳感器領域的強強聯合,雙方將通力協作、優勢互補,在產品技術及市場方向實現新的突破,進一步提高公司的核心競爭力。2)有利于國內行業做大做強,提高傳感器國際競爭力。山西騰星在半導體氣體傳感器領域保持了相對突出的市場占有率,同時,公司作為該領域的領軍企業,在市場與技術方面都具有行業領先優勢。公司本次投資山西騰星有利于進一步提高公司傳感器國內市場占有率,有利于國內傳感器行業做大做強,提高傳感器國際競爭力,促進我國氣體傳感器工藝技術水平的整體提高。3)多層次產品整合,有利于發揮品牌優勢。公司對山西騰星整合完成后,將會擴大“騰星”品牌的產品線,與公司現有傳感器產品門類形成多層次產品整合,以進一步提高和完善傳感器市場服務能力,發揮行業品牌龍頭優勢。

  公司是物聯網背景下深度受益的氣體傳感器龍頭
  傳感器龍頭整裝待發。公司是國內氣體傳感器領域的龍頭公司,傳感器產品及模組銷售數量近3000萬支,儀器儀表終端產品銷售數量實現約150萬臺,下游客戶超過2000家,包括海爾、美的等。公司的氣體傳感器國內占有率超過70%,是絕對的龍頭。公司始終保持高強度的研發投入,18年研發投入1.06億元,占收入比重超過6%,通過高強度的持續研發投入,公司積極拓展新的傳感器產品,一方面是工業級傳感器的橫向擴張,一方面是向消費級傳感器進軍。目前公司研發的半導體氣體傳感器、催化燃燒氣體傳感器、紅外氣體傳感器等產品均保持了國內一流水平,電化學甲醛傳感器、MEMS氣體傳感器等產品達到了國際先進水平。

  物聯網綜合方案供應商,產業爆發漸行漸近。立足傳感器,致力于打造成綜合物流綜合解決方案供應商,公司在智慧水務、智慧燃氣領域深耕多年,具備完善的物聯網應用解決方案,處于行業領先地位。在生產安全檢測、智慧環保等領域也取得了較大的進展。公司的智慧水務、智慧環保等平臺得到了華為的“優秀方案供應商”認證,彰顯了公司的技術實力。

  開拓智能家居市場,拓展消費級應用新場景。公司已經形成以居家、安全、環境為核心,以云端數據平臺為依托的居家智能應用方案,涵蓋燃氣報警、消防安全、空氣健康等功能,應用于空氣監護、智能家電以及新能源汽車等場景。

  投資建議:物聯網漸行漸近,傳感器龍頭整裝待發
  公司是國內氣體傳感器領域的龍頭公司,同時立足傳感器致力于打造成綜合物流綜合解決方案供應商,看好此次收購后取得更好發展。上調此前盈利預測,預計2019-21年凈利潤為1.48/1.91/2.34億元,同比增長141%/29%/22%,對應PE32/26/21倍。維持“買入”評級。

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